Asesor Financiero

Idear estrategias de marketing y fomentar todo tipo de nuevos contratos.
- Contactar clientes potenciales para crear afinidad y valorar sus necesidades a través de referidos, llamadas, entrevistas.
- Brindar un servicio eficiente, cálido y transparente para generar confianza y crear relaciones de largo plazo con los clientes.
- Valorar los deseos y necesidades de los clientes para ofrecer soluciones de protección, beneficios y finanzas adecuados.
- Integrar propuestas de soluciones, cuotas y métodos de pago.
- Estar al día en cuanto a las transacciones, ventas y términos, así como mantener los respectivos registros actualizados de los clientes y potenciales.
- Integrar el expediente del cliente y registrar la información del contrato en el Sistema CABSA.
- Proporcionar información completa sobre los requisitos, costos, trámites y procedimientos de atención y reclamación.
- Supervisar las reclamaciones de seguro para garantizar la satisfacción del cliente
- Lograr la adquisición de clientes y los objetivos de crecimiento de los ingresos
- Mantener contacto y dar seguimiento a los clientes posterior a la venta de soluciones.
- Preparar informes comerciales.
- Actualizar constantemente de nuevos productos y servicios.
- Elaborar informes del progreso de programas de ventas (mensuales).