Asesor Financiero

Idear estrategias de marketing y fomentar todo tipo de nuevos contratos.- Contactar clientes potenciales para crear afinidad y valorar sus necesidades a través de referidos, llamadas, entrevistas.- Brindar un servicio eficiente, cálido y transparente para generar confianza y crear relaciones de largo plazo con los clientes.- Valorar los deseos y necesidades de los clientes para ofrecer soluciones de protección, beneficios y finanzas adecuados.- Integrar propuestas de soluciones, cuotas y métodos de pago.- Estar al día en cuanto a las transacciones, ventas y términos, así como mantener los respectivos registros actualizados de los clientes y potenciales.- Integrar el expediente del cliente y registrar la información del contrato en el Sistema CABSA.- Proporcionar información completa sobre los requisitos, costos, trámites y procedimientos de atención y reclamación.- Supervisar las reclamaciones de seguro para garantizar la satisfacción del cliente- Lograr la adquisición de clientes y los objetivos de crecimiento de los ingresos- Mantener contacto y dar seguimiento a los clientes posterior a la venta de soluciones.- Preparar informes comerciales.- Actualizar constantemente de nuevos productos y servicios.- Elaborar informes del progreso de programas de ventas (mensuales).