**Misión del Puesto**:
El Asesor Patrimonial es responsable de atraer y desarrollar relaciones con nuevos clientes interesados en productos de inversión, asegurando que se cumplan sus necesidades financieras y que se alineen con los objetivos estratégicos de la financiera. Este rol implica la identificación proactiva de oportunidades de mercado, la presentación de soluciones financieras personalizadas, y el mantenimiento de relaciones a largo plazo con los clientes para maximizar la captación de fondos y el crecimiento del portafolio de inversiones de la empresa.
**Responsabilidades Principales**:
**1. Captación de Clientes**:
**o** Identificar y prospectar nuevos clientes potenciales interesados en productos de inversión, utilizando diversas estrategias de mercado y canales de comunicación.
**o** Desarrollar e implementar planes de captación y fidelización de clientes, asegurando la obtención de resultados alineados con las metas de la financiera.
**2. Asesoría Financiera**:
**o **Ofrecer asesoramiento financiero personalizado a los clientes, basándose en un análisis profundo de sus necesidades, objetivos y perfil de riesgo.
**o** Presentar y explicar los diferentes productos de inversión disponibles, destacando sus características, beneficios y riesgos.
**3. Gestión de Relaciones**:
**o** Construir y mantener relaciones sólidas y de confianza con los clientes, brindando un servicio de atención al cliente de alta calidad y asegurando la satisfacción y fidelización de estos.
**o** Realizar seguimientos periódicos con los clientes para revisar y ajustar sus portafolios de inversión conforme a sus objetivos financieros y las condiciones del mercado.
**4. Cumplimiento Normativo**:
**o** Asegurar que todas las actividades de captación y asesoría cumplan con las normativas legales y regulatorias aplicables.
**o** Mantenerse actualizado sobre las regulaciones financieras y las políticas internas de la empresa.
**5. Colaboración Interna**:
**o** Colaborar con los equipos de marketing y ventas para desarrollar campañas y materiales promocionales que impulsen la captación de clientes de inversión.
**o** Participar en reuniones de equipo, capacitaciones y eventos de networking para fortalecer el conocimiento del mercado y las habilidades de captación.
**Requisitos**:
**- Educación**: Título universitario en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado.
**- Experiência**:Mínimo 2-3 años de experiência en ventas de productos financieros, asesoría financiera o en roles similares dentro del sector bancario o financiero.
**- Conocimientos**: Conocimiento profundo de productos de inversión, mercados financieros, y estrategias de captación de clientes. Comprensión sólida de la normativa financiera aplicable.
**- Habilidades**: Excelentes habilidades de comunicación y negociación, orientación al cliente, capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo, y habilidades analíticas para evaluar las necesidades financieras de los clientes.
**- Certificaciones (deseable)**: Certificación en asesoría financiera o manejo de inversiones (por ejemplo, AMIB en México, CFA, etc.).
**Competencias Clave**:
**- Orientación a resultados**: Fuerte enfoque en el logro de objetivos de captación de clientes y crecimiento del portafolio de inversiones.
**- Proactividad**: Capacidad para identificar oportunidades y tomar la iniciativa en la generación de nuevos negocios.
**- Empatía y habilidades interpersonales**: Capacidad para construir relaciones de confianza con los clientes y entender sus necesidades y objetivos financieros.
**- Adaptabilidad**: Capacidad para ajustarse a los cambios en el mercado financiero y las necesidades del cliente.
**- Ética profesional**:Compromiso con la integridad y la ética en todas las interacciones con los clientes y en la gestión de sus inversiones.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $20,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
