-Job description
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- Adquisición y atracción de clientes Patrimoniales nuevos.
- Atención de los clientes Patrimoniales & Top Tier asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.
- Gestión activa de su cartera de clientes para detección y cobertura de necesidades, rentabilización del portafolio, comercialización de soluciones y servicios patrimoniales financieros del segmento.
- Mantener e incrementar AUM e ingresos del portafolio de clientes administrados.
Principales responsabilidades:
- Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
- Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
- Utilizar las herramientas de Revisión Financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
- Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP
- Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
- Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
- Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
- Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos de acuerdo sus necesidades, a políticas del Banco y a regulaciones externas.
- Supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a través de la creación de relaciones de confianza a largo plazo con los clientes
- Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
- Desarrollo de relaciones a largo plazo con los clientes y crecimiento de los activos de clientes a través de estrategias de gestión profesional de ventas para los mercados de inversión.
- Cumplimiento del AOP asignado.
Principales retos:
- Elaboración de Revisiones Financieras a detalle a los clientes de su cartera.
- Gestionar las "mejores prácticas" para promover ser el "el mejor banco de México"
- Manejar y controlar un portafolio de clientes complejo (que requiere un servicio más avanzado financieramente) maximizando rentabilidad y relaciones a largo plazo.
Requirements
- Licenciatura o Ingeniería. (Económico - Administrativo)
- Maestría deseable.
- Administración de portafolio de clientes en el sector financiero segmento patrimonial.
- Certificación AMIB 3
- 2 años de experiência en Sector Patrimonial.
**Conocimientos Avanzados**:
- Mercados Financieros
- Productos Financieros
- Portafolios y estrategias de Inversión.
- Macroeconomía
**Habilidades Avanzadas**:
- Habilidades de comunicación
- Habilidades de negociación
- Adaptabilidad al cambio
- Atención y servicio al cliente.
- Análisis estadístico, matemáticas avanzadas y análisis financieros.
- Ejecución, proactividad y creatividad.
- Resolución de problemas.
- Idioma Inglés
Ofrecemos.
Contratación directa por parte del Banco. Sueldo base, bono trimestral por desempeño, aguinaldo, prima vacacional, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, créditos, descuentos en los productos del Banco, participación activa en programas de sustentabilidad/ responsabilidad social, descuentos en más de 9,000 establecimientos y un plan de carrera acorde a tus aspiraciones.
En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales.
"En HSBC ofrecemos a nuestros colegas un mayor número de días para que puedan disfrutar al máximo su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia, o vivir el duelo por la pérdida de algún familiar.
Nuestro paquete de permisos con goce de sueldo está a la vanguardia en México.
Ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar integral, balance y auto cuidado".