Objetivo:Captar prospectos y asesorar a nuestros aportantes acerca de las inversiones que más se acercan a cubrir sus necesidades para solventar los requerimientos de la operación de la empresa.Captar clientes para el logro de MetasCaptación, contacto y visitas a prospectos para presentar la información de los productos.Promoción, negociación y cierre de la venta con los aportantes en base a sus necesidades.Planificación de la agenda del día (visitas y actividades de seguimiento) y reporte a la Gerencia.Brindar una asesoría profesional al aportante en materia de aportacionesAsesoría sobre aportaciones, así como en los créditos que proporciona la empresa en base a las necesidades de los prospectos.Mantenimiento de una constante comunicación y relación con los clientes, para desarrollar su aportación y fidelizarlo a la empresa.Seguimiento a la aportación desde su inicio para asegurar el cumplimiento de las políticas de cada producto.Integración del expediente del aportante y elaboración de documentos requeridos, para su verificación, trámite en Administración y recabo de firmas.Participación en juntas del departamento o individuales para el seguimiento a objetivos.Seguimiento a las renovaciones.Informarse continuamente sobre noticias económicas, financieras y políticas para actualizarse de lo que sucede en el medio, y compartirlas a los miembros del área para considerarlas en la promoción y operación del producto.Realizar un plan personalizado de los prospectos a visitar.Visitar y concretar los prospectos de la cartera vigente.Asimilar e incorporar nueva información y experiencias para diseñar e implementar mejorasAportación de información, experiencias y nuevas oportunidades de negocio para mejoras y desarrollo del área.Aportación de ideas para impulsar el cierre de ventas y desarrollo del trabajo en equipo.Retroalimentación sobre los procesos para hacer más eficiente la operación.Retos:- Crecimiento de cartera- retencion de cartera- nivel de satisfaccion de clientesExperiencia trabajando con captación de Fondos de Inversión, Casas de bolsa, Asesoría Bancaria en área patrimonial, 2 a 3 añosConocimiento en diferentes productos; bancarios y bursátiles (pagaré, mesa de dinero, divisas, papel comercial, renta variable)Venir de un área patrimonial de nivel alto, contacto con clientes de potencial.Conocimientos financieros y económicos básicos sobre temas de entorno geopolítico nacional e internacional que impacten al sector financiero.
