El Oficial de Ventas de Inversiones es un rol profesional en desarrollo. Se ocupa de la mayoría de los problemas de forma independiente y tiene cierta libertad para resolver problemas complejos. Integra un profundo conocimiento del área de especialidad con una sólida comprensión de los estándares y prácticas de la industria. Buena comprensión de cómo el equipo y el área se integran con otros en el logro de los objetivos de la subfunción/familia de trabajos. Aplica el pensamiento analítico y el conocimiento de herramientas y metodologías de análisis de datos. Requiere atención a los detalles al hacer juicios y recomendaciones basadas en el análisis de información fáctica. Por lo general, se ocupa de problemas variables con un impacto comercial potencialmente más amplio. Aplica el juicio profesional a la hora de interpretar los datos y los resultados. Descompone la información de manera sistemática y comunicable. Se requieren habilidades de comunicación y diplomacia desarrolladas para intercambiar información potencialmente compleja o sensible. Impacto moderado pero directo a través de un contacto cercano con las actividades principales de los negocios. La calidad y puntualidad del servicio prestado afectará a la eficacia del propio equipo y de otros equipos estrechamente relacionados.
**Responsabilidades**:
- Proporcionar asesoramiento financiero básico y complejo a clientes de inversión.
- Asesorar a los clientes sobre productos y servicios.
- Trabajar con socios en la capacitación, el proceso y el cumplimiento de ventas.
- Desarrolle relaciones con clientes existentes y construya relaciones con nuevos clientes a través de llamadas de desarrollo comercial.
- Responda a los clientes potenciales generados a través de los socios comerciales y recomiende la mejor oferta a los clientes en función de la elaboración de perfiles de clientes y las evaluaciones de idoneidad.
- Garantizar que las actividades de ventas se lleven a cabo dentro del marco normativo y de cumplimiento aprobado.
- Trabajar con los gerentes de relaciones en la construcción de relaciones con el cliente y propuestas de planificación financiera.
- Realiza otros deberes y funciones que se le asignen.
- Satisfacer las necesidades de los clientes y al mismo tiempo proporcionar una experiência excepcional al cliente es el comportamiento esperado de todos nuestros empleados y se medirá mediante métricas específicas.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y salvaguardando a Citigroup, sus clientes y activos, impulsando el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables, adhiriéndose a la Política, aplicando un juicio ético sólido con respecto al comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, y escalando, administrando e informando problemas de control con transparencia.
**Calificaciones**:
- 2-5 años de experiência relevante
- Experiência proactiva y exitosa en ventas y servicios en la industria de servicios financieros
- Visión integral de la Economía, las Finanzas y la Inversión.
- Profundo conocimiento en productos de inversión y seguros.
- Orientación y mentalidad al cliente, capaz de estar al tanto de las necesidades del cliente e iniciar o preparar una respuesta oportuna.
- Dominio de PC, incluyendo WORD, EXCEL, PowerPoint y sistemas internos aplicables.
**Educación**:
- Licenciatura/Título universitario o experiência equivalente
- **Job Family Group**:
Consumer Sales
- **Job Family**:
Telesales
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.
View the **EEO Policy Statement**.
View the **Pay Transparency Posting
