Propósito del puesto El Banquero Patrimonial Senior administra una cartera de 150 clientes del segmento Premier Patrimonial, con AUMs desde 10 y hasta 40 millones de pesos, con el objetivo de incrementar el valor total de sus clientes, tanto en balances de captación y colocación, así como de atender sus necesidades financieras tanto de Banco día a día como las necesidades de inversión.
El Banquero es responsable de incrementar la satisfacción de sus clientes a través de la provisión de soluciones inmediatas a fin de fomentar la lealtad del cliente con HSBC, ya que buscamos ser el banco principal de nuestros clientes y que como consecuencia de ello tengamos la mayor proporción de sus saldos.
Principales responsabilidades: Coordinar revisiones periódicas financieras de portafolio de inversión a profundidad con cada uno de los clientes y prospectos, manteniendo un frecuente contacto. Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos. Administrar una cartera promedio entre 2,000 millones de pesos. Crecer la cartera de clientes en valor y rentabilidad de la misma. Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo. Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos de acuerdo a sus necesidades, y a las políticas del Banco, y regulaciones externas. Supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a través de la creación de relaciones de confianza a largo plazo con los clientes. Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos. Desarrollar relaciones con los clientes rentables y el crecimiento de los activos de clientes a través de estrategias de gestión profesional de ventas para los mercados de inversión. Cumplimiento del AOP asignado.
#J-18808-Ljbffr