Wealth Relationship Manager

Propósito del puesto:Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.Principales responsabilidades:Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos.Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP.Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.Requisitos:Licenciatura o Ingeniería (Económico - Administrativo).Maestría deseable.2 años de experiencia en Sector Patrimonial.Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.Habilidades de negociación.Atención y servicio al cliente.En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.
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